SFA（営業支援システム）連携サービス・API対応比較一覧

SFA（営業支援システム）の連携サービス85件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。（2026年08月25日時点）

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該当85件1/5ページ目1〜20件

サービス名	連携サービス数	BIツール	CMS	CRM	CTIシステム	MAツール	PaaS	PBX	SalesForce用ビジネスマーケットプレイス	SFA	SNS	ToDoリスト・タスク管理ツール	Web会議	アクセス解析ツール	アタックリスト・テレアポリスト	アンケート作成ツール	インサイドセールスオートメーション	オンラインストレージ	オンラインチケットサービス	カスタマーサクセス管理ツール	グループウェア	サービスデスク	スケジュール連携ソフト	ソースコード管理サービス	ビジネスチャットツール	フォーム作成ツール	フリーメールサービス	プロジェクト管理ツール	メールコネクタ	メール配信システム	メディアプラットフォーム	リモートアクセスサービス	ログ管理	ワークフロー	越境ECサイト	会計システム	開業情報・撤退情報検索サイト	企業間後払い決済/請求代行サービス	経費精算システム	見積作成システム	個人情報管理ソフトウェア	採用管理システム	時間管理Webアプリケーション	請求管理サービス	電子メールサービス	電子契約システム	動画配信システム	同期サービス	日本語入力ソフト	名刺管理	労務管理システム	クラウドコンピューティングサービス	IDaaS	フードデリバリーサービス	データ連携ツール	ERP	料金	導入実績社数
ALL-IN 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	2 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Zendesk	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	スタンダードプラン月 3,900 円 /人	270社以上株式会社免震テクノサービス / 株式会社アグリード / 株式会社グリーンケア
Agentforce Sales 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	35 件	Tableau MotionBoard	データなし	Sales Cloud Einstein	BIZTEL	SATORI Marketo SHANON MARKETING PLATFORM	データなし	データなし	AppExchange	データなし	LinkedIn X（旧：Twitter） LINE Facebook	データなし	Zoom	Salesforce Engage	データなし	データなし	High Velocity Sales	データなし	データなし	HiCustomer	データなし	Intercom	データなし	データなし	Chatter Slack	formrun	Gmail	データなし	Salesforce Inbox	データなし	データなし	データなし	Lightning Dialer	データなし	データなし	データなし	データなし	NP掛け払い	データなし	Salesforce CPQ	Outlook	データなし	Googleカレンダー	請求管理ロボ	Salesforce Email Composer	クラウドサイン DocuSign	YouTube	Lightning Sync	データなし	Sansan	人事労務freee	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Starter 月 3,000 円 /ユーザー (他4プラン)	世界15万社以上サトーホールディングス株式会社 / 株式会社三菱UFJ銀行 / freee株式会社
Sansan 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	5 件	データなし	データなし	データなし	データなし	SATORI Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	moconavi	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Outlook	データなし	データなし	データなし	データなし	クラウドサイン	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	お問い合わせ要問い合わせ	1万社株式会社みずほ銀行 / 株式会社NTTドコモ / コニカミノルタジャパン株式会社
freee販売競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	3 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Slack LINE WORKS	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	人事労務freee	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	スタータープラン要問い合わせ (他1プラン)	データなし
esm(eセールスマネージャー) 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	2 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Outlook	データなし	データなし	データなし	データなし	クラウドサイン	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Basic 月 3,500 円 /ユーザー (他1プラン)	185業種、6,000社超日鉄テクノロジー株式会社 / 株式会社クレディセゾン / 松竹株式会社
Mazrica Sales 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	14 件	MotionBoard	データなし	データなし	データなし	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	LINE	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Microsoft 365 Google Workspace（G Suite）	データなし	データなし	データなし	Slack	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	楽楽精算	データなし	Outlook	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	Lightning Sync	データなし	Sansan CAMCARD BUSINESS	人事労務freee	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Starter 月 6,500 円 /ID (他2プラン)	3,700社以上トヨタモビリティパーツ株式会社 / 株式会社ファンケル / カゴメ株式会社
KUZEN 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	6 件	データなし	データなし	データなし	データなし	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	LINE	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Google Workspace（G Suite）	データなし	データなし	データなし	Slack	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	標準プラン要問い合わせ (他1プラン)	700社以上株式会社タイミー / 株式会社LIFULL / GOジョブ株式会社
Kairos3 Sales 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	5 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	LINE	データなし	Zoom	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Slack	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Sansan CAMCARD BUSINESS	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	スタンダードプラン月 25,000 円～	導入実績2,000件以上株式会社NTTデータ / 株式会社ジェイテクト / リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
VtigerCRM DXエコシステム競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	3 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Box	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	サーバー利用料金要問い合わせ (他3プラン)	データなし
HubSpot 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	20 件	Tableau MotionBoard	WordPress	Sales Cloud Einstein	BIZTEL	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	X（旧：Twitter） LINE Facebook	データなし	Zoom	Salesforce Engage	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Microsoft 365 Google Workspace（G Suite）	Zendesk	データなし	GitHub	Slack LINE WORKS	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Sansan	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Starter 月 6,000 円 (他2プラン)	200社デクセリアルズ株式会社 / スズキ株式会社 / 株式会社SUBARU
UPWARD 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	43 件	Tableau MotionBoard	データなし	Sales Cloud Einstein	BIZTEL	SATORI Marketo SHANON MARKETING PLATFORM	データなし	RingCentral	AppExchange	データなし	データなし	データなし	Zoom	Salesforce Engage	データなし	SurveyMonkey	High Velocity Sales	Dropbox Box	Eventbrite	データなし	データなし	Intercom Zendesk	データなし	データなし	Chatter Slack	データなし	Gmail	Asana Jira	Salesforce Inbox	Mailchimp	データなし	moconavi	Lightning Dialer	ActionPassport	データなし	QuickBooks	データなし	NP掛け払い	データなし	Salesforce CPQ	Outlook	データなし	Googleカレンダー	請求管理ロボ	Salesforce Email Composer	クラウドサイン DocuSign Adobe Acrobat Sign	データなし	Lightning Sync	データなし	Sansan CAMCARD BUSINESS	人事労務freee	データなし	データなし	データなし	データなし	SAP	Sales Engagement Platform（ESSENTIAL）月 3,800 円 /ユーザー (他4プラン)	400社ソフィアメディ株式会社 / 株式会社クボタ / PayPay株式会社
ネクストSFA 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	7 件	データなし	データなし	データなし	データなし	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	LINE WORKS	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Outlook	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Sansan CAMCARD BUSINESS	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	標準プラン月 50,000 円	約200社、3000ID NTTデータNJK株式会社 / エン・ジャパン株式会社 / 株式会社白洋舍
Knowledge Suite 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	1 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	SFAスタンダード月 55,000 円 (他2プラン)	7,500社 NTTエレクトロニクス株式会社 / 株式会社リードヘルスケア / 株式会社エム・エイチ・グループ
Zoho CRM 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	33 件	データなし	WordPress	データなし	データなし	Marketo	データなし	RingCentral	データなし	データなし	LinkedIn X（旧：Twitter） Facebook	Todoist	Zoom	データなし	データなし	SurveyMonkey	データなし	Dropbox Box	Eventbrite	データなし	Microsoft 365	Zendesk Groove	データなし	GitHub	データなし	データなし	Gmail	Trello Asana Jira	データなし	Mailchimp	Medium	データなし	データなし	データなし	eBay	QuickBooks	データなし	データなし	データなし	データなし	Outlook	HackerEarth	Googleカレンダー	データなし	データなし	DocuSign Adobe Acrobat Sign	YouTube	データなし	データなし	Sansan	人事労務freee	データなし	Zoho Oauth	データなし	データなし	データなし	スタンダード月 1,680 円 / ユーザー (他3プラン)	世界25万社以上ニチコン株式会社 / サラヤ株式会社 / 日本電通株式会社
GoCoo! 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	16 件	データなし	データなし	データなし	BIZTEL	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Zoom	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Microsoft 365 Google Workspace（G Suite）	データなし	データなし	データなし	Chatter Slack LINE WORKS	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	楽楽精算	データなし	Outlook	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	DocuSign Adobe Acrobat Sign	データなし	データなし	データなし	Sansan	人事労務freee	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	要問合せ要問い合わせ	1000社（累計導入企業数）ヤクルト商事株式会社 / 株式会社asken / 合同会社DMM.com
SendWOW 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	2 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	AppExchange	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Slack	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	お問い合わせ要問い合わせ	データなし
AppSuite 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	3 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Microsoft 365	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Outlook	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	クラウド版（標準プラン）月 320 円 /ユーザー	データなし
GRiX 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	3 件	データなし	データなし	Sales Cloud Einstein	データなし	Marketo	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Gmail	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	問い合わせ要問い合わせ	100社以上ミサワリフォーム株式会社 / 株式会社LegalOn Technologies / 株式会社Helpfeel
cyzen 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	1 件	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	cyzen pro Standard 月 2,400 円～ /ID (他1プラン)	680社以上東洋テック株式会社 / 阪急阪神不動産株式会社 / ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
戦略箱ADVANCED 競合比較表を見る競合サービスとの比較表を見る	5 件	データなし	データなし	データなし	データなし	SHANON MARKETING PLATFORM	データなし	データなし	データなし	データなし	LINE	データなし	Zoom	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Microsoft 365	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	Googleカレンダー	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	ライセンス（クラウド）月 4,000 円 /ユーザ (他1プラン)	250社、20,000ユーザー王子ネピア株式会社 / 株式会社やさしい手 / JBCC株式会社

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SFA（営業支援システム）の連携サービスガイド

SFA（営業支援システム）を効果的に活用するには、営業・顧客管理やマーケティング施策、コミュニケーション、見積・契約・請求、社内共有・タスク管理などに関わる既存ツールと連携できるかを確認することが重要です。ここでは、SFA（営業支援システム）で外部連携が重要な理由と、主な連携先、効率化できる業務、自社に必要な外部連携の考え方を解説します。

SFA（営業支援システム）で外部連携が重要な理由

SFAでは、顧客情報、商談情報、営業活動履歴を複数の業務システムとつなぎ、営業プロセス全体の情報分断を減らすために外部連携が重要です。営業活動では、マーケティング施策で獲得したリード、電話・メール・Web会議での接点、見積・契約・請求などの後続業務が連続して発生します。これらを個別のツールで管理していると、同じ顧客情報を何度も入力したり、商談状況の更新が遅れたりする可能性があります。

営業担当者だけでなく、マネージャー、マーケティング部門、経理・契約関連部門が同じ情報を参照しやすくなる点も、外部連携を確認する理由です。連携方法としてAPI連携を利用できる場合は、顧客情報や商談情報、活動履歴などの更新を外部システムとつなぎやすくなり、手作業による転記や更新漏れを減らす助けになります。ただし、実際にどの情報を連携できるかはサービスごとに異なるため、自社の営業フローに必要な連携先を整理しておくことが大切です。

SFA（営業支援システム）の主な連携先と効率化できる業務

SFAの連携先は多数ありますが、営業プロセスに直接関わる代表的な連携先から確認すると整理しやすくなります。リード獲得、顧客情報の整備、商談対応、見積・契約・請求、営業分析のどこに課題があるかを基準に見ると、自社に必要な連携先の判断に役立ちます。

業務領域	代表的な連携先	効率化できる業務
営業・顧客管理	CRM、名刺管理、アタックリスト・テレアポリスト、インサイドセールスオートメーション、カスタマーサクセス管理ツール	顧客情報、商談情報、営業リスト、既存顧客対応の管理
マーケティング・Web接点	MAツール、フォーム作成ツール、メール配信システム、CMS、アクセス解析ツール、SNS	リード獲得、見込み顧客の育成、Web経由の問い合わせ・反応の把握
コミュニケーション・日程調整	CTIシステム、PBX、Web会議、電子メールサービス、ビジネスチャットツール、スケジュール連携ソフト	架電、メール、商談日程、オンライン商談、社内通知の管理
見積・契約・請求	見積作成システム、電子契約システム、請求管理サービス、会計システム、ワークフロー、ERP	見積、契約、請求、承認、受注後の業務引き継ぎ
社内共有・タスク管理	ToDoリスト・タスク管理ツール、オンラインストレージ、グループウェア、プロジェクト管理ツール、サービスデスク	営業タスク、関連資料、問い合わせ対応、部門間の進捗共有
データ分析・IT基盤	BIツール、データ連携ツール、IDaaS、ログ管理、Salesforce連携、PaaS	営業データの分析、認証・ログ管理、データ連携基盤の整備

候補を絞った後は、ここで挙げた代表的な連携先に加えて、対象ページの比較表にある個別項目も確認することが大切です。顧客情報、商談情報、活動履歴、ファイル、通知、承認状況など、どの情報が連携対象になるかを個別に見たうえで、既存ツールとの接続条件や日常業務での使いやすさを確認しましょう。

営業・顧客管理

対象となる連携先：CRM、名刺管理、アタックリスト・テレアポリスト、インサイドセールスオートメーション、カスタマーサクセス管理ツール

営業・顧客管理の連携は、顧客情報や商談情報をSFAに集約し、営業担当者とマネージャーが同じ情報を見ながら活動できるようにするための観点です。名刺情報や営業リストを活用する企業では、初回接点から商談化までの情報登録を効率化しやすくなります。比較時は、既存のCRMとの役割分担や、顧客情報・企業情報・商談履歴をどの範囲で連携できるかを見ておきましょう。

マーケティング・Web接点

対象となる連携先：MAツール、フォーム作成ツール、メール配信システム、CMS、アクセス解析ツール、SNS

マーケティング・Web接点の連携は、問い合わせや資料請求、メール反応、Web上の行動情報を営業活動につなげる場面で役立ちます。MAツールやフォーム作成ツールと連携できる場合、見込み顧客の情報を営業側へ渡しやすくなり、対応開始までの遅れを減らせます。SNSやアクセス解析ツールは接点情報の扱い方がサービスによって異なるため、反応や流入情報をどこまで営業判断に使えるかを確認することが重要です。

コミュニケーション・日程調整

対象となる連携先：CTIシステム、PBX、Web会議、電子メールサービス、ビジネスチャットツール、スケジュール連携ソフト

コミュニケーション・日程調整の連携は、電話、メール、オンライン商談、社内通知を営業履歴として残しやすくするための観点です。CTIシステムやPBXとの連携は、架電履歴や顧客対応の記録を営業管理に反映したい場合に有効です。Web会議やスケジュール連携ソフトを利用している企業では、商談日程や実施履歴を営業プロセスと結び付けられるかを確認するとよいでしょう。

見積・契約・請求

対象となる連携先：見積作成システム、電子契約システム、請求管理サービス、会計システム、ワークフロー、ERP

見積・契約・請求の連携は、商談後の見積作成、契約締結、請求処理、承認といった後続業務へ情報を引き継ぐために重要です。営業部門で確定した案件情報を関連部門へ渡しやすくなると、受注後の入力作業や確認の手間を減らせます。比較時は、見積作成や電子契約、請求管理に必要な項目がSFA側の商談情報と対応しているかを確認しておく必要があります。

社内共有・タスク管理

対象となる連携先：ToDoリスト・タスク管理ツール、オンラインストレージ、グループウェア、プロジェクト管理ツール、サービスデスク

社内共有・タスク管理の連携は、営業タスク、提案資料、問い合わせ対応、部門間の作業状況を共有しやすくするための観点です。オンラインストレージやグループウェアと連携できる場合、商談に関連する資料や社内連絡を営業活動と結び付けて管理しやすくなります。サービスデスクは顧客対応・サポート側の情報と営業情報をつなぐ用途として捉え、問い合わせ内容や対応状況をどこまで参照できるかを見るとよいでしょう。

データ分析・IT基盤

対象となる連携先：BIツール、データ連携ツール、IDaaS、ログ管理、Salesforce連携、PaaS

データ分析・IT基盤の連携は、営業データの可視化、システム拡張、認証・ログ管理など、SFAを社内のIT環境に組み込むための観点です。BIツールと連携できる場合、商談件数や受注見込み、営業活動量などを可視化し、営業マネジメントに活用しやすくなります。IDaaSやログ管理、Salesforce連携、PaaSは利用環境や拡張性に関わる項目として、既存のIT基盤との接続条件を確認することが大切です。

自社に必要な外部連携の考え方

SFA（営業支援システム）の外部連携は、連携サービス数の多さではなく、自社の営業プロセスで情報が途切れやすい場所に合うかで判断することが重要です。リード獲得、商談対応、見積・契約、受注後対応、営業分析のどこに課題があるかを整理すると、優先すべき連携先を絞り込みやすくなります。

改善したい業務	重視したい連携先	見ておきたいポイント
見込み顧客を営業へ引き継ぎたい	MAツール、フォーム作成ツール、メール配信システム、CMS、SNS、アクセス解析ツール	問い合わせ情報、反応履歴、Web行動情報を営業側で扱えるか
営業リストや顧客情報を整備したい	CRM、名刺管理、アタックリスト・テレアポリスト	顧客情報や企業情報の登録・更新に必要な項目がそろうか
架電・メール・商談履歴を残したい	CTIシステム、PBX、電子メールサービス、Web会議、スケジュール連携ソフト	活動履歴や商談日程を営業管理に反映しやすいか
見積・契約・請求へつなげたい	見積作成システム、電子契約システム、請求管理サービス、会計システム、ERP、ワークフロー	商談情報を後続業務へ引き継ぐ際の入力負担を減らせるか
営業タスクや資料を共有したい	ToDoリスト・タスク管理ツール、オンラインストレージ、グループウェア、プロジェクト管理ツール、ビジネスチャットツール	営業活動に関連する資料、タスク、通知をチームで共有しやすいか
営業データを分析・管理したい	BIツール、データ連携ツール、ログ管理、IDaaS	分析、権限管理、ログ確認、個人情報管理の運用に合うか
SFAの利用環境を拡張したい	PaaS、Salesforce連携	既存のIT基盤や営業・顧客管理環境と接続しやすいか

候補を絞る際は、現在利用しているCRM、MAツール、メール、電話、見積・請求、社内共有ツールを洗い出し、SFAと連携したい情報の範囲を明確にすることが大切です。通知や共有の方法、営業担当者が入力する項目、マネージャーが確認したい情報まで整理すると、自社の営業フローに合うサービスを比較しやすくなります。