SFA（営業支援システム） 連携サービス・API対応 比較一覧

営業・顧客管理

CRM、名刺管理、アタックリスト・テレアポリスト、インサイドセールスオートメーション、カスタマーサクセス管理ツール

顧客情報、商談情報、営業リスト、既存顧客対応の管理

マーケティング・Web接点

MAツール、フォーム作成ツール、メール配信システム、CMS、アクセス解析ツール、SNS

リード獲得、見込み顧客の育成、Web経由の問い合わせ・反応の把握

コミュニケーション・日程調整

CTIシステム、PBX、Web会議、電子メールサービス、ビジネスチャットツール、スケジュール連携ソフト

架電、メール、商談日程、オンライン商談、社内通知の管理

見積・契約・請求

見積作成システム、電子契約システム、請求管理サービス、会計システム、ワークフロー、ERP

見積、契約、請求、承認、受注後の業務引き継ぎ

社内共有・タスク管理

ToDoリスト・タスク管理ツール、オンラインストレージ、グループウェア、プロジェクト管理ツール、サービスデスク

営業タスク、関連資料、問い合わせ対応、部門間の進捗共有

データ分析・IT基盤

BIツール、データ連携ツール、IDaaS、ログ管理、Salesforce連携、PaaS

営業データの分析、認証・ログ管理、データ連携基盤の整備

見込み顧客を営業へ引き継ぎたい

MAツール、フォーム作成ツール、メール配信システム、CMS、SNS、アクセス解析ツール

問い合わせ情報、反応履歴、Web行動情報を営業側で扱えるか

営業リストや顧客情報を整備したい

CRM、名刺管理、アタックリスト・テレアポリスト

顧客情報や企業情報の登録・更新に必要な項目がそろうか

架電・メール・商談履歴を残したい

CTIシステム、PBX、電子メールサービス、Web会議、スケジュール連携ソフト

活動履歴や商談日程を営業管理に反映しやすいか

見積・契約・請求へつなげたい

見積作成システム、電子契約システム、請求管理サービス、会計システム、ERP、ワークフロー

商談情報を後続業務へ引き継ぐ際の入力負担を減らせるか

営業タスクや資料を共有したい

ToDoリスト・タスク管理ツール、オンラインストレージ、グループウェア、プロジェクト管理ツール、ビジネスチャットツール

営業活動に関連する資料、タスク、通知をチームで共有しやすいか

営業データを分析・管理したい

BIツール、データ連携ツール、ログ管理、IDaaS

分析、権限管理、ログ確認、個人情報管理の運用に合うか

SFAの利用環境を拡張したい

PaaS、Salesforce連携

既存のIT基盤や営業・顧客管理環境と接続しやすいか