見積デザイナー

過去に作成した見積データを蓄積し、その結果（受注/失注）を記録しておけます。どのような価格帯や条件なら受注率が高かったかなど、傾向を分析しやすくなるのが特徴。失注理由まで登録しておけば、次回の戦略に生かすなど、見積業務を営業強化につなげやすいでしょう。

あらかじめ設定した商品データや原価情報を使って自動見積を作成。入力工数を減らしつつ、社員ごとで価格がブレにくくなります。材料や労務費などを反映した適正価格設定が簡単になり、急ぎの案件や担当が入れ替わった場合でも一貫性のある見積書を提供できる点が利点です。

現在の商談ステータスを色やアイコンで視覚的に管理でき、たとえば高確度商談には赤色、低確度には青色と設定などが可能。複数の見積案件が進行している際でも、一目で優先度や状況を把握できるため、営業チームでのタスク共有やフォローアップがスムーズに行えます。