見積Rich

見積Richでは、頻繁に利用する見積の構成をテンプレートとして登録でき、必要な項目を追加するだけで見積書を作成できます。過去の類似案件を検索して複製することもでき、明細項目や単価を引き継いだ状態から作業を始められます。商品マスタは3段階のカテゴリで整理でき、組み合わせ商品や取引先の重要度ランクも登録可能。既存のソフトで管理している商品・取引先データはCSVで移行できるため、初期登録の負担も抑えられます。

見積Richでは、複数段階の承認フローをマウス操作で設定でき、見積金額や利益率などの条件に応じて決裁者を変更するルールも登録できます。承認されていない見積は正式な見積書として出力できないため、社内で確認されていない見積書が顧客へ渡るリスクを抑えられます。承認依頼や結果はメールで通知され、承認者は社外からでも内容を確認して処理できるため、承認業務の停滞を防げます。

見積Richでは、進行中の商談を一元管理し、一定期間フォローできていない案件も一覧から確認できます。案件ごとに商談メモを追加できるため、営業活動の経過を共有したり、上司から助言を残したりする用途にも活用可能です。レポート機能では、グループや担当者、対象期間を指定して受注見込みや受注率をグラフで確認できます。受注実績を顧客単位で分析できるほか、レポートをCSVで出力して独自に集計できる点も便利です。