CRMツール 連携サービス・API対応 比較一覧

顧客接点管理

CTIシステム、Web会議、フリーメールサービス、SNS

電話・メール・商談・SNS経由の反応や問い合わせの管理

マーケティング・分析

MAツール、アクセス解析ツール

見込み顧客の育成、施策結果の確認、顧客行動の把握

社内共有・営業活動管理

グループウェア、スケジュール連携ソフト、ビジネスチャットツール、タスク自動化ツール、ワークフロー

予定、通知、承認、タスク管理、部門間共有

顧客情報・資料管理

名刺管理、オンラインストレージ

名刺情報の取り込み、提案資料や関連ファイルの管理

顧客対応・サポート連携

サービスデスク

問い合わせ対応、サポート履歴、対応状況の管理

業務処理・バックオフィス連携

経費精算システム、会計ソフト、時間管理ウェブアプリケーション

営業活動後の経費処理、請求・会計、稼働時間管理

利用環境・拡張連携

日本語入力ソフト、リモートアクセスサービス、PaaS

入力作業の補助、外出先からの利用、既存環境との接続

顧客とのやり取りをCRMに集約する

CTIシステム、Web会議、フリーメールサービス、SNS

接点履歴を顧客情報に紐づけられるか

見込み顧客の育成や施策結果を営業に活かす

MAツール、アクセス解析ツール

顧客行動や施策結果を営業活動に反映できるか

営業活動の共有や依頼をスムーズにする

グループウェア、スケジュール連携ソフト、ビジネスチャットツール、タスク自動化ツール、ワークフロー

通知、予定、承認、タスク管理が既存フローに合うか

顧客情報や営業資料を整理する

名刺管理、オンラインストレージ

顧客情報や関連ファイルをCRM上で扱いやすいか

顧客対応やサポート履歴を営業情報とつなげる

サービスデスク

問い合わせ内容や対応状況を顧客情報とあわせて見られるか

営業後の処理や管理部門との連携を整える

経費精算システム、会計ソフト、時間管理ウェブアプリケーション

経費処理、会計処理、稼働時間管理と連携しやすいか

営業現場での入力や利用環境を整える

日本語入力ソフト、リモートアクセスサービス、PaaS

入力作業、外出先利用、既存環境との接続に合うか