PASELLY

見込み客から商談成立後の顧客情報まで、段階別に管理しやすい仕組みが整備されています。見込み顧客に対しては案件ベースでアプローチ方法を考え、受注となったら「取引先」画面で各種書類を連携。見積書・請求書などもシステム上で即時作成・参照できるため、営業からバックオフィスまで一貫した業務フローを実現可能です。

自社サイトやLPに埋め込む問い合わせフォームを簡単に作り、送信されたデータをリアルタイムにシステムへ取り込めます。商談や案件情報と紐づけることで、潜在顧客を素早く営業担当にアサインし、機会ロスを低減。手動入力の負担や入力ミスも減り、リード管理を効率化することができるでしょう。

請求書や納品書、領収書などを、登録済みのデータからテンプレートへ自動反映して作成できるため、手作業による転記ミスを抑制。作成済みの帳票はPDF出力も可能で、そのままメール送付するなど後続の業務も迅速に進められます。提出後の記録管理まで一括で行え、書類に関する問い合わせや変更対応も楽になるメリットがあります。